1. The Boy from Port Sudan (edit)〜スーダン歌謡と日本の音頭に愛をこめて.
2. Tanuki〜狸御殿映画と狸囃子に愛をこめて.
3. Elephank〜エキゾなテクノポップとフリーキーなブラスに愛をこめて.
4. 真赤な大腸〜チープなエレキと一人GS歌謡とブレイクビーツに愛をこめて.
5. The Boy from Port Sudan (full length version)〜…そしてダンスは終わらない.
total running time : 36min
media : CD-R盤(古いプレイヤーでは再生できない場合があります)
フルカラー1Pジャケット,バックインレイ,ピクチャーディスク.